Перейти к содержимому 
Контакты - Список контактов
Время чтения < 1
Список контактов – это перечень (справочник) контрагентов организации: покупателей, поставщиков и других контактов. В списке контактов можно управлять контактами, фильтровать, просматривать, удалять, загружать (импортировать) из Excel, выгружать (экспортировать) в файл и печатать дисконтные карты.
Открыть форму поиска можно, например, с главной формы, нажав в меню Контакты – Список контактов.
Видео-урок по настройке прав доступа.
Описание пунктов меню формы “Список контактов”
- Загрузить из Excel – открывает форму для выбора документа Excel и установки параметров загрузки контактов из Excel
- Сохранить как… – позволяет сохранить содержимое справочника в Excel или CSV файл
- Печатать – позволяет распечатать содержимое справочника контактов, например, дисконтные карты для покупателей
Поле “поиск” предназначено для ввода поискового запроса, по которому будут фильтроваться контакты в списке. Для поиска будут использоваться поля, указанные в фильтре поиска.
Например, можно найти контакт по ФИО. ИНН, адресу, телефону и другим полям, включая реквизиты и значения доп. полей.
Дополнительные фильтры для поиска контактов в справочнике.
Выберите группу, контакты которой хотите отобразить. Например, можно выбрать группу “Поставщики”, чтобы увидеть всех поставщиков.
Установите значение “Все группы”, чтобы показать контакты из всех групп.
Раздел позволяет выбрать поля, по которым производится поиск по значению, введенному в поисковой строке.
Например, можно выполнить поиск контрагентов по ИНН, покупателей по ФИО, поставщиков по КПП и т.д.
Нажмите на кнопку, чтобы создать новый контакт
Нажмите на кнопку “добавить”, чтобы создать новый контакт. Будет открыта карточка контакта с возможностью указать информацию о добавляемом контакте.
Нажмите на кнопку, чтобы изменить выбранный контакт
Чтобы изменить контакт, выберите необходимый элемент в списке и нажмите кнопку “редактировать”.
Откроется карточка контакта для редактирования.
Нажмите на кнопку, чтобы удалить выбранные контакты
Выберите один или несколько контактов, чтобы удалить их из справочника. После удаления контакты больше не будут доступны для выполнения каких-либо операций.
