Перейти к содержимому 
Карточка контакта
Время чтения 4 мин
В карточке контакта доступно редактирование информации о покупателе (контакте, контрагенте, поставщике) и просмотр истории покупок, суммы задолженности и накопленных баллов.
В карточке можно указать такие данные, как:
- ФИО или название организации
- ШК дисконтной карты
- Адрес, телефон и email
- Банковские реквизиты
- Значения доп. полей
Карточка контакта доступна при создании и редактировании записи контакта:
- Создание контакта из главной формы
- Создание и редактирование контакта из списка контактов
Видео-урок по настройке прав доступа.
В блоке “общая информация” доступно редактирование базовых свойств контакта.
Поле для ввода фамилии, имени и отчества контакта. Если контактом является организация – в это поле можно ввести название организации.
Поле для ввода штрихкода дисконтной карты. Данный штрихкод используется для идентификации контакта как покупателя в момент продажи товаров.
Штрихкод дисконтной карты должен иметь префикс, установленный в настройках программы для дисконтных карт. Рекомендуется использовать формат штрихкода EAN-13.
При нажатии “Генерировать ШК” программа автоматически присвоит контакту штрихкод с префиксом из настроек.
Группа, к которой относится редактируемый или создаваемый контакт. Группа контактов определят общий набор свойств для входящих в нее контактов. Например, личная скидка, максимальная сумма долга и т.п.
На вкладке “основные” расположены поля с контактной информацией редактируемой карточки.
Номер телефона контакта
Адрес электронной почты контакта
День рождения контакта. Может использоваться для предоставления скидки в день рождения.
Почтовый или юридический адрес контакта
На этой вкладке отображается финансовая информация, связанная с редактируемым контактом.
Сумма стоимости всех товаров, купленных редактируемым контактом.
При клике на “Покупок на сумму” откроется журнал продаж, где продажи будут отфильтрованы для редактируемого контакта.
Сумма задолженности редактируемого контакта.
При клике на “Сумма долга” откроется журнал задолженностей, в котором записи будут отображены для данного контакта.
Сумма баллов, накопленных редактируемым контактом.
При нажатии на сумму баллов ее можно скорректировать вручную.
Видео-урок по настройке прав доступа.
При включенном обмене покупателями между торговыми точками вкладка “финансы” будет отображать дополнительную информацию.
Для каждого параметра сумма будет отображаться формулой:
123.00 (+456.00 = 579.00)
Где:
- 123.00 – значение суммы для текущей точки
- 456.00 – суммарное значение из других торговых точек
- 579.00 – общая сумма (текущая точка + другие торговые точки)
На вкладке “доп. информация” отображается описание (комментарий) и значение дополнительных полей.
В поле описание можно указать дополнительную информацию или комментарий о контакте
В таблице с дополнительными полями можно указать значения таких полей. Например, можно добавить поля “марка автомобиля”, “гос. номер” при использовании программы в СТО.
