GBS.Market + Planfix

Новый уровень управления бизнесом

Что такое Планфикс?

ПланФикс — это платформа для создания системы управления предприятием. Позволяет настроить и контролировать различные бизнес-процессы компании без программирования.

GBS.Market + Планфикс

В настоящее время мы (команда GBS.Market) разрабатываем новую версию нашего продукта. В ней появится возможность настроить интеграцию с Планфикс.

Возможности Планфикса

Планфикс – очень гибкий инструмент. Мы будем рассматривать интеграцию с ним для использования в сфере торговли и управления бизнесом.

Кроме огромных возможностей самого Планфикса в нем есть интеграции с другими сервисами, которые расширяют функциональность, а именно:

  • Виртуальные АТС (телефония)
  • Сервисы отправки СМС
  • Сервисы Email-рассылок
  • Мессенджеры
  • Социальные сети
  • Чаты

Планфикс как CRM

Самый востребованный вариант использования Планфикс – CRM.

GBS.Market позволит выгружать данные о покупателях в Планфикс. Больше не потребуется выгружать покупателей в Excel, чтобы наладить с ними коммуникацию

А сам Планфикс позволит:

  • Писать личные e-mail покупателям
  • Делать Email-рассылки по всей базе или группе клиентов*
  • Звонить покупателям, видеть всю историю звонков и запись разговоров*
  • Отправлять клиентам смс*
  • Общаться с клиентами в соц.сетях и мессенджерах*

*- требуется интеграция со сторонними сервисами

Другие возможности Планфикс

  • Управление задачами и контроль их выполнения
  • Построение отчетов в разрезе клиентов, сотрудников, задач и других сущностей
  • Формирование документов по шаблонам
  • Настройка сценариев, которые будут автоматически выполнять действия при определенных условиях

Какие данные GBS.Market может передавать в Планфикс

В настоящее время реализована только часть возможностей, но в будущем мы планируем расширять перечень выгружаемых данных, чтобы в полную силу использовать мощность Планфикс.

Сейчас выгружаются следующие данные:

  • Покупатели из GBS.Market – в контакты Планфикс
    Передается ФИО, телефон, электронная почта и дата рождения
  • Продажи из GBS.Market – в задачи (+аналитики) в Планфикс
    К задаче контрагентом указывается покупатель.
    Прикрепляется 2 аналитики:
    • Перечень товаров: название (текстом), цена, кол-во, скидка.
    • Платежи: тип платежа и сумма
В планах:
  • Товары из GBS.Market – в справочник Планфикс
    Аналитика для продаж будет содержать ссылку на запись справочника
  • Накладные в GBS.Market – в задачи Планфикс
    Аналогично продажам, но с возможностью контроля поступлений

Сценарии использования

В GBS.Market есть возможность установить скидку для клиента в его день рождения. Вы сможете настроить Планфикс так, чтобы клиенту в день рождения автоматически отправлялось смс с поздравлением и напоминанием о скидке.

Если вы продаете товары, которые могут быть актуальны в тот или иной период времени, то рассылка может повысить уровень продаж. Например, в начале августа можно сделать рассылку о поступлении новых канцелярских (школьных) принадлежностей.

Например, у вас магазин мебели под заказ. Вы общаетесь с клиентом в интерфейсе Планфикса, а он получает сообщения, например, в Viber. После того, как клиент заберет заказ и вы проведете продажу – она будет отображена в Планфиксе. История общения у вас всегда под рукой, а все покупатели у вас в одной базе.

GBS.Market есть режим “Кафе”, а интеграция с Планфикс сможет расширить возможности, например, выводить на дисплей в кухне блюда, которые заказали клиенты и их необходимо приготовить.

GBS.Market сможет отправлять данные о приобретенных или заказанных товарах, а в Планфикс вы сможете нажатием одной кнопки сформировать и отправить счет в бухгалтерию организации-покупателя

В Планифкс очень гибкая система отчетов. Например, вы сможете построить отчет о продажах определенных товаров, определенному клиенту в определенный период времени.

Если покупатель заказал товар, которого нет на складе, то в GBS.Market вы можете зафиксировать заказ от клиента. Такой заказ можно будет передать в Планфикс в виде задачи. Ответственный за поставку сможет оперативно проконтролировать закупку, или даже автоматически отправить e-mail поставщику для уточнения наличия товара.

Если сфера бизнеса – предоставление услуг по записи (парикмахерские, салоны красоты, медицинские услуги), то необходимо вести календарь, чтобы распределить клиентов по времени. GBS.Market такими возможностями не обладает, но это можно сделать в Планфикс, а в GBS.Market по факту оказания услуги произвести расчет и распечатать чек.

Планфикс имеет интеграцию с картографическими сервисами. Если у вас кафе и вы осуществляете доставку заказов клиентам, то Планфикс сможет помочь в этом. GBS.Market сможет отправлять данные о заказе в Планфиск, а интеграция позволит построить оптимальный маршрут при большом количестве заказов. Курьер сможет контролировать все заказы с мобильного устройства.

И это еще не всё…

Сценариев использования Планфикс – великое множество. Выше – только часть возможностей, которые можно получить в связке с GBS.Market. Мы планируем продолжать развитие программы в направлении интеграции, чтобы выжать максимум из этой связки.

P.S. Почему Планфикс?

На первый взгляд Планфикс может показаться немного сложным, т.к. для того, чтобы начать его использовать на полную мощность потребуется произвести настройки. Но сила Планфикса в том, что для его настройки обычно не требуется технических знаний. Есть хорошая документация на сайте, он логичен в своей сути и у Планфикс очень отзывчивая служба поддержки. Кроме того, есть сеть интеграторов (партнеров), которые готовы придти на помощь и реализовать самую смелую задумку.

Почему мы выбрали Планфикс? Мы сами его используем: как CRM, как HelpDesk, как систему управления проектами (разработки), для сбора пожеланий на доработку, для документооборота, постановки задач в команде. .Используем связку с АТС, E-mail, почтовой рассылкой, Вконтакте, Viber, Telegram. И, скорее всего, это не полный список. И постепенно мы переводим в Планфикс все, что только можно “оцифровать”.

А еще у Планфикс удобный API (программный интерфейс для обмена данными) – это с минимумом усилий позволило реализовать интеграцию.

Мы любом Планфикс за его мощность, гибкость и постоянное развитие. Надеемся, что и вы, наши пользователи, сможете почувствовать всю его силу в связке с GBS.Market