...
База знаний » Интеграции » ПланФикс » Интеграция с ПланФикс
a

Интеграция с ПланФикс

Время чтения 3 мин

Что такое ПланФикс

ПланФикс — это платформа для создания системы управления предприятием

Он помогает организовать совместную работу людей и управлять ею. С помощью ПланФикса вы можете ставить задачи сотрудникам, общаться с клиентами, работать над проектами, распределять и отслеживать заявки — и многое другое.

Авторы сервиса

Сайт ПланФикса: https://planfix.ru/

ПланФикс для пользователей GBS.Market

Пользователям GBS.Market ПланФикс может быть интересен в качестве CRM – система взаимодействия с клиентами. А так же как инструмент для контроля за продажами в торговых точках.

Возможности интеграции

На текущий момент в рамках интеграции с ПланФикс доступно:

  • Выгрузка товарных остатков
  • Выгрузка базы покупателей
  • Выгрузка данных о продажах 

Выгрузка товарных остатков

Выгрузка товаров позволяет контролировать наличие товаров в торговой точке. Записи справочника связаны с аналитиками продаж. Выгрузка товаров происходит в справочник. 

Передаются следующие данные:

  • Название (строка)
  • Категория (строка)
  • Штрих-код (строка)
  • Цена  (число)
  • Остаток (число)

Выгрузка покупателей

Выгрузка покупателей позволяет передать всех внесенных в GBS.Marke клиентов в ПланФикс. Каждому контакту GBS.Market будет соответствовать контакт в Планфикс. 

Передаются следующие данные:

  • ФИО 
  • E-mail
  • Телефон
  • Адрес
  • Описание 

Выгрузка продаж

Выгрузка продаж позволяет через ПланФикс контролировать продажи торговой точки и строить отчеты по этим данным. 

Для каждой продажи GBS.Marke создается задача в ПланФикс, в которой:

  • Название задачи – “Продажа №12345”
  • Контрагент задачи – покупатель, привязанный к продаже

К задаче (продаже) прикрепляется две аналитики:

  • Аналитика “Список товаров”
    • Название товара (строка) [устарело, будет удалено]
    • Товар (запись справочника с товарами)
    • Цена (число)
    • Кол-во (число)
    • Скидка (число)
    • Комментарий (строка)
  • Аналитика “Список платежей”
    • Тип платежа (строка)
    • Сумма платежа (число)

Примечания (нюансы)

  • Если контакт уже был выгружен в ПланФикс, то повторно он не выгружается, даже если были внесены изменения в карточку контакта в GBS.Market
  • Синхронизация контактов работает в одну сторону – из ПланФикс контакты НЕ загрузятся в GBS.Market
  • Если продажа уже выгружена в ПланФикс, то к ней не будут добавлены изменения такие как возврат и платеж по задолженности. 
Вы уже голосовали
Похожие статьи
Настройка интеграции с ПланФикс

Настройка в ПланФикс Перед тем, как приступить к настройке интеграции в GBS.Market, необходимо убедиться, что произведены настройки в ПланФикс и созданные все необходимые сущсности. Получение

Подписаться
Уведомление о
guest

8 комментариев
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Показать все комментарии
Тимур
Тимур
1 год назад

Здравствуйте! Скажите, а в планфиксе учет продаж и остатков на бесплатном тарифе возможен? Или только на платном? Не нашел у них там информации по этому поводу

Тимур
Тимур
5 месяцев назад

Добрый день, подскажите еще момент. Если продажа в ГБС была совершена без привязки клиента, как она зайдет в планфикс? Просто без контрагента? Или есть какие то нюансы?

Сергей
Сергей
3 месяцев назад

Здравствуйте.
При выгрузке продаж есть привязка к кассиру?
Разные смены, разные кассиры – чтобы удобнее было з/п считать …

Сергей
Сергей
3 месяцев назад
В ответ  Юрий

“должен устанавливаться” – немного не понятно … программа сама при выгрузке это делает, или это как-то ручками ставить надо?

GBS.Market - Автоматизация торговли

Пн-Пт, с 10 00 до 17 00 МСК

Icons from www.flaticon.com